①中美最高领导人举办视频接见会面，中美经贸关系方面开释活跃信号。②部分省份要求各市州必须改变房地产开发贷月持续下滑态势，保证11月末房地产开发借款月环比上月实现正增加。③可折叠手机（相关概念：UTG）商场指引超出本年商场需求一倍+，三星下一年可折叠手机出货量约1300-1500万台，预估其它品牌厂商跟进后出货量总和将到达1000万台，算计约2500万台。④现在，工业、交通运输、城乡建设等范畴施行计划和《科技支撑碳达峰碳中和举动计划》已编制完结，审议通往后将按程序印发施行。⑤天津东方雨虹与中绿能签定战略协作协议，在全国范围内一起推进“BAPV”和“BIPV”光伏发电项目，研发光伏屋面一体化产品。
①建材出口链重视【共创草坪】【长海股份】【我国巨石】，中美交易问题及海运问题如妥善处理，前期受中美交易加征关税约束的职业，销量及毛利率有望显着获益，且地产链相关度低。②地产链中心重视【伟星新材】，高质量盈余，同心圆战略提速；【东方雨虹】【坚朗五金】，职业低谷深度调整，集中度加快进步，比较优势杰出。③新型材料使用要点重视【凯盛科技】（UTG）、【苏博特】、【南玻A】（电子玻璃）、【山东药玻】（中硼硅控制瓶）、【旗滨集团】（电子/光伏/药用玻璃）。④周期轻视值修正重视【旗滨集团】【华新水泥】【海螺水泥】。⑤地产链要点重视方针企稳，职业资金问题加快处理，【科顺股份】【蒙娜丽莎】。
近期新型材料事务重视较多，建材龙头正在加快培养进步良率，同步开发客户新建产能，进步使用浸透。例如风电叶片的碳玻复合材料、UTG玻璃（折叠手机使用）、药用玻璃、风电灌浆、光伏玻璃等。主张要点重视新型材料使用，未来收益奉献有望稳步进步，滑润地产/基建周期性，一起战胜“双碳”布景下传统事务新增产能受限的影响。
基建投资不及预期；方针变化不及预期；信誉趋紧的危险；地产调控持续趋严的危险。
