：水提标高度重视的缩影；第五，重视商业模式竞赛力，例如【坚朗五金】由五金延伸打造渠道型职业生态，抗危险才能。持续重视【科顺股份】【永高股份】【凯伦股份】【我国联塑】（港股团队掩盖）【蒙娜丽莎】【东鹏控股】【亚士创能】【帝欧家居】。(7)水泥：全国商场价环比持续回落1.9%。华北、华东、中南、。”
1.出资关键(1)本周重要改变提示：2021年6月新增社融3.67万亿元，高于预期的3.02万亿；央行决定于7月15日全面降准0.5个百分点，估计开释长时间资金约1万亿元；本周玻璃价格再涨29元，库存逆势下降50万箱；本周防水多龙头布告协作，努力降本提质。
2.咱们持续要点引荐①【北新建材】石膏板主业量价弹性兼具，第二曲线防水生长清晰；②【东方雨虹】【科顺股份】获益集中度提高销量高增长，一起重视“防水提标”与外延扩张。
3.③【旗滨集团】获益修建玻璃高景气，盈余中枢有望上移；④【伟星新材】获益装饰景气与家装防水提速，类高端消费品涨价，原资料价格回落，盈余才能估计明显获益；⑤【共创草坪】获益出口景气与休闲草盛行趋势，先发优势明显。
4.(2)半年报预发表：【东方雨虹】发布成绩预增布告，估计2021H1归母净利14.81-15.90亿，同比+35~45%，假如取预期中值，则对应单二季度12.39亿，同比+28.31%；【北新建材】发布成绩预增布告，估计2021H1归母净利17-20亿，同比+88.31%-121.54%，假如取预期中值，则对应单二季度13.28亿，同比+50.73%；【山东玻纤】发布成绩预增布告，估计2021H1归母净利3.13-3.46亿，同比+406~459%，假如取预期中值，则对应单二季度1.78亿，同比+533%；【长海股份】发布成绩预增布告，估计2021H1归母净利2.3-2.7亿，同比+86-118%，假如取预期中值，则对应单二季度1.44亿，同比+113%。
5.(3)防水多龙头协作：北新、科顺、凯伦拟联合建立北新科顺凯伦供应链宏伟有限公司，北新防水拟出资2550万元（出资份额51%），科顺1450万元（29%），凯伦1000万元（20%）。
6.北新与天龙新材、科顺、凯伦拟一起出资3亿元建立合资公司，将从事防水卷材原资料胎基布的出产及出售，并拟收买相关财物。
7.一起，东方雨虹与万华化学战略协作，强化国家要点实验室产研沟通、整合优势资源。
8.龙头努力打造良性竞赛气氛，降本提质，改善过于涣散、贱价竞赛的职业生态，有利非标产品出清。
9.(4)玻璃：本周末全国修建用白玻平均价格2805元，环比上星期上涨29元，同比上一年上涨1275元，当时玻璃纯碱价格差仍同比上一年拉大约87.57%。
10.本周末职业库存2541万重箱，环比上星期-50万重箱，同比上一年-2324万重箱。
11.光伏玻璃方面，2.0mm镀膜面板干流大单价格17-18元/平方米，环比持续相等；3.2mm镀膜干流大单报价22元/平方米，环比相等，同比跌幅8.33%。
13.(5)玻纤：本周无碱池窑粗纱商场价格稍有下调，受前期新增产能影响，环绕直接纱供应量加大，大都池窑厂周内群众型产品价格下调100-300元/吨不等，单个大厂报价相对偏高，然成交存小幅可谈空间。
15.国内电子布（7628）干流商场报价8.75元/米左右，环比上星期末相等，同比+173%，重视【我国巨石】【山东玻纤】【长海股份】【中材科技】。
16.(6)消费建材：6月单月百强地产出售额仅完成同比增速0.4%，环比上月大幅下降，33个要点城市一手房成交面积同比下降1.3%。
18.外部环境趋弱布景下，龙头与非龙头距离更突显，集中度提高与第二主业接力主线.
出资主张：首要，本年是扩品类逻辑的重要验证期，极易发生分解，要点重视【东方雨虹】【北新建材】【伟星新材】【三棵树】；第二，下半年仍有信誉趋紧危险，现金流压力仍然存在，主张持续平衡生长性与报表质量；第三，资料本钱压力明显，大宗品价格相关世界政经形状、疫情发展阶段，因而存在高度不确定性，产业链协作互联对职业位置的安定影响深远；第四，重视方针风向，热议“成都新规”是商场对防水提标高度重视的缩影；第五，重视商业模式竞赛力，例如【坚朗五金】由五金延伸打造渠道型职业生态，抗危险才能。
